一、宏观政策

1. 潘功胜发文：丰富宏观审慎管理工具箱，维护股市、债市、汇市平稳运行。
2. 王毅同伊朗外长会谈：中方愿同伊方加强沟通协调，推动中伊关系取得新进展。
3. 外交部回应欧盟《网络安全法》修订案：望欧方倾听理性声音，避免歧视性限制措施。
4. 国家能源局局长会见新加坡政务部长：双方就亚太经合组织能源合作交换意见。
5. 广州拟立法规定地铁内手机外放最高罚款1000元，公开征求意见至10月15日。

二、资本市场动态

1. 骄成超声：向特定对象发行A股股票获证监会同意注册批复。

三、公司公告精选

1. 赛意信息：高性能算力服务合同总金额上调为67.2亿元。
2. 新华文轩：签订13.11亿元免费教科书采购合同。
3. 生益电子：1.6T交换机配套产品已进入小批量量产阶段。
4. 德业股份：拟1亿元至2亿元回购公司股份，用于员工持股或股权激励。
5. 星源卓镁：拟投资不超2.8亿元建设轻量化精密结构件智能制造项目。
6. 康鹏科技：拟1.13亿元出售安徽觅拓16.16%股权。
7. 新产业：获得全自动核酸检测分析系统医疗器械注册证。
8. 黄河旋风：股东一致行动人600万股司法拍卖完成过户。
9. 海螺水泥：吴铁军辞任公司副总经理职务。
10. 桃李面包：佛山项目正在建设中，不存在烂尾情况。
11. 中塑股份：预计前三季度净利润同比增长5.07%至15.26%。
12. 沈鼓集团：预计2026年全年净利润同比下降10.75%至15.34%。

四、行业与产业热点

1. 中芯国际晶圆代工逼近三星：Q2营收差距收窄至不足2.6亿美元，市占率仅差0.5个百分点。
2. 智谱年末ARR指引上调至30亿美元：与多家头部云服务商签署收入分成协议。
3. SK海力士与英特尔洽谈在美国生产存储芯片：或租赁英特尔俄亥俄州工厂厂区。
4. 美国原油输往亚洲成本创记录：VLCC运费达4480万美元，较战前涨超一倍。
5. 电动摩托车换电系统国家标准将于10月1日起实施。
6. 硅业分会：本周多晶硅交投持续清淡，部分企业已开始减产降负。
7. 乘联分会：9月1-13日全国乘用车零售51.5万辆，同比下降23%。
8. 机器人商业化订单造假争议：数位知情人士称确实存在三类注水订单。
9. 次新股破发来袭：去年至今两百余只次新股中已有20只出现破发。
10. 液冷服务器概念震荡走高：星徽股份20cm涨停，多股跟涨。
11. 印度对华连二亚硫酸钠作出反倾销日落复审终裁：建议继续征收440美元/吨。
12. 苏丹一金矿发生坍塌事故：已造成至少60名矿工遇难，另有多人失踪。

五、市场热点题材

1. 半导体芯片：科创50涨4.14%，芯片ETF涨3.59%，存储坚挺叠加AI爆发驱动。
2. CPO概念：东田微涨超10%创历史新高，永鼎股份等多股涨停。
3. 锂电池概念：欣旺达涨超15%，天宏锂电、国轩高科等跟涨。
4. 液冷服务器：星徽股份20cm涨停，豪尔赛、科瑞技术涨停。
5. 贵金属：板块涨幅居前，受美联储加息预期及避险情绪推动。
6. 次新股：板块涨2.24%，但破发频现，炒新降温。

六、资金动向

1. 主力资金净流入前三行业：电子信息213.91亿、电子器件165.60亿、机械行业62.94亿。
2. 主力资金净流出前三行业：交通运输-6.62亿、陶瓷行业-3.13亿、钢铁行业-1.72亿。
3. 主力净流入前三个股：国债ETF国泰37.67亿、光迅科技36.42亿、中际旭创32.22亿。
4. 主力净流出前三个股：短融ETF海富通-40.24亿、银华日利ETF-32.92亿、华宝添益ETF-26.27亿。
5. 北向资金成交金额2297.05亿元，成交额领先个股启明信息涨10.01%。

七、风险提示

1. *ST闻泰：主体信用等级被下调为“BBB-”，评级展望为负面。
2. 通鼎互联：2连板后公告当前业务不涉及光模块、光芯片产品。
3. 新农开发：连续3日跌幅偏离值累计超20%，发布股票交易异常波动公告。
4. 天博智能：上市首周跌破发行价，次新股破发风险显现。
5. 陶瓷行业：板块跌4.13%，主力净流出3.13亿，跌幅居首。

八、次日看点预告

1. 美联储利率决议：北京时间周四凌晨公布，市场预期加息25个基点概率约94%。
2. 信诺维：科创板上市，9月15日已发布上市公告书提示性公告。
3. 沈鼓集团：主板上市招股说明书已披露，关注后续发行进展。