一、宏观政策

1. 国家发改委：正在研究制定扩大内需战略实施方案，将加快推动印发实施。
2. 国家发改委：将根据需要及时出台新的增量政策，确保经济运行保持在合理区间。
3. 央行：10月21日至11月2日连续九个工作日开展隔夜逆回购，每日操作量不超过1万亿元。
4. 工信部：下一步加快算力设施扩容提质，为先进制造业发展夯实网络和算力底座。
5. 工信部：坚决防范不合理创新设计和未经充分研发测试验证的汽车产品进入市场。
6. 工信部：明确四方面重点举措，加快发展新一代智能制造。
7. 何立峰：中国将继续扩大金融高水平开放，加快建设金融强国。
8. 农业农村部：推动人工智能赋能育种创新，加快培育一批突破性品种。
9. 国家药监局：召开“人工智能+药品监管”工作推进会。
10. 外汇局：9月银行结汇19897亿元，售汇16098亿元，货物贸易项下资金延续较大规模净流入。

二、资本市场动态

1. 央行货币政策目标利率择机“换锚”：公开市场隔夜回购利率将成主要政策利率，不等同降息。

三、公司公告精选

1. 三友化工：预计前三季度净利润2.73亿元左右，同比增长116%左右。
2. 福耀玻璃：前三季度净利润60.06亿元，同比下降14.97%。
3. 圣晖集成：第三季度归母净利润8150.26万元，同比增长145.62%。
4. 云中马：第三季度归母净利润3748.91万元，同比增长154.74%。
5. 国药股份：第三季度归母净利润5.96亿元，同比增长9.7%。
6. 华润双鹤：子公司巴瑞替尼片获药品注册证书，视同通过一致性评价。
7. 凯格精机：实控人提议回购1500万至3000万元股份，用于股权激励或员工持股。
8. 安德利：拟1.20亿元至1.80亿元回购股份，回购价不超100元/股。
9. 新天药业：公司及子公司补缴税款357.42万元，已缴纳完毕。
10. 领先股份：预计前三季度扭亏，净利润盈利约3.36亿元。
11. 立昂微：预计前三季度扭亏，净利润盈利约1.74亿元。
12. 盛达资源：预计前三季度净利润6.6亿至7亿元，同比增长104.57%至116.96%。
13. 赛分科技：预计前三季度净利润1.58亿至1.68亿元，同比增长70%至80%。
14. 隆达股份：预计前三季度净利润1.2亿至1.4亿元，同比增长69%至97%。

四、行业与产业热点

1. 周小川：应开展研究并做好预案，防范AI领域投资失败引发的金融风险。
2. 国际油价拉升：WTI原油升破100美元/桶，布伦特原油突破111美元/桶。
3. 中国电动重卡销量占比过半：9月纯电动重卡销量超3.3万辆，市场份额略高于50%。
4. 三星研发24小时工作机器人：正在首尔R&D园区验证产业现场连续运转性能。
5. Momenta曹旭东：预计2028年有望迎来L4自动驾驶规模化落地拐点。
6. 托克集团：预计明年铜供应将增加200万吨。

五、市场热点题材

1. 端侧AI概念：日内涨势扩大，恒玄科技20cm涨停，美格智能等多股涨停。
2. 人形机器人概念：盘中持续走高，长盈精密20cm涨停，宇树科技涨超7%。
3. 北证50指数：大涨5%，华密新材涨超16%领涨，50只成分股全线上涨。
4. 半导体板块：涨幅居前，科创50指数涨1.00%，科创200ETF盘中上涨2.73%。

六、资金动向

1. 主力资金净流入：电子器件50.71亿元、电子信息37.40亿元、家电行业12.29亿元。
2. 主力资金净流出：金融行业37.20亿元、电力行业17.05亿元、发电设备11.23亿元。
3. 北向资金：成交金额2252.73亿元，成交额领先个股为新华传媒（+10.01%）。

七、风险提示

1. 宁德时代：摩根大通将港股评级从“超配”下调至“中性”，目标价下调至500港元/股。
2. 宁德时代：港股沽空数据居首，港股锂电池板块大幅跳水。
3. 福耀玻璃：前三季度净利润同比下降14.97%，第三季度同比下降9.87%。

八、次日看点预告

1. SpaceX财报：周二美股收盘后公布第二份财报，交易员预计股价大幅波动。
2. 央行隔夜逆回购：10月21日起开展，每日操作量不超过1万亿元。