一、宏观政策

1. 国常会部署稳定房地产市场：前期政策方向延续，后续增量政策有望发力。
2. 科技部部署六方面工作：推动"十五五"科技强国建设不断迈上新台阶。
3. 央行行长潘功胜会见欧盟驻华大使：就经济金融形势和中欧合作交换意见。
4. 外汇局公布二季度国际收支：经常账户顺差13243亿元，货物贸易顺差19061亿元。
5. 生成式AI用户规模突破7亿：普及率超50%，互联网基础资源大会发布报告。
6. 广电总局发文促公益广告发展：聚焦主题主线，弘扬社会主义核心价值观。

二、资本市场动态

1. 羲禾科技科创板IPO进入问询阶段：硅光集成芯片头部厂商审核状态变更为"已问询"。
2. 股票型ETF单日净流入超250亿元：宽基指数ETF净流入超190亿元，9月累计超530亿元。

三、公司公告精选

1. 恒瑞医药：将HRS-1596有偿许可给诺和，潜在总交易额最高26亿美元。
2. 山东黄金：董事长提议回购3亿至4亿元A股股份，用于注销减资。
3. 华勤技术：首次回购105.7万股，回购金额7960万元。
4. 皇氏集团：控股股东协议转让5.80%股份完成过户，价款1.69亿元。
5. 众生药业：获富马酸依美斯汀滴眼液药品注册证书，视同通过一致性评价。
6. 冠中生态：联合体拟中标1.04亿元工程总承包项目。
7. 同飞股份：竞得液冷温控项目用地，成交价4263万元。
8. 芯联集成：预计前三季度扭亏，净利润约6.81亿元，同比增长247%。
9. 力勤资源：预计2026年全年净利润36.16亿元，同比增长26.35%。

四、行业与产业热点

1. 固态电池概念拉升：武汉蓝电30cm涨停，国轩高科等多股涨停。
2. PCB概念持续走高：迅捷兴20cm涨停，依顿电子、奥士康、超声电子涨停。
3. 房地产板块走强：万科A涨停，信达地产、深物业A、华联控股涨停。
4. 互联网金融板块走高：大智慧涨停，慧博云通、绿地控股跟涨。
5. 十二部门印发多式联运攻坚方案：到2030年推动1000个货运节点提升联运功能。
6. 中国气象局：11月前后将形成有记录以来最强超强厄尔尼诺事件。
7. 三星代工加速转向AI与HPC：目标2029年客户数量增长约四倍。
8. 沙特阿美连续第三月上调LPG价格：10月丙烷上调至每吨680美元。
9. 印度对华三聚氰胺、壁纸、手机壳作反倾销终裁：建议征收五年反倾销税。

五、市场热点题材

1. 传媒娱乐：板块涨2.20%领涨，涨停复盘57股涨停，新华传媒6连板。
2. 房地产：板块涨1.80%，国常会部署稳定房地产市场，万科A涨停。
3. 元件/PCB：板块涨幅居前，迅捷兴20cm涨停，多股涨停。
4. 固态电池：概念盘中拉升，武汉蓝电30cm涨停，多股涨停。
5. 建筑建材：板块涨1.46%，玻璃行业涨1.23%，涨幅居前。

六、资金动向

1. 主力净流入房地产46.64亿元，电子信息39.75亿元，电子器件31.07亿元。
2. 主力净流出农林牧渔11.37亿元，电力行业11.33亿元，酿酒行业6.55亿元。
3. 北向资金成交金额2605.02亿元，成交额领先个股新华传媒涨10.04%。

七、风险提示

1. 金健米业：主力净流出10.40亿元，股价跌9.97%。
2. 亨通光电：成交113.44亿元，股价跌5.82%。
3. 炸板8家，封板率88%，跌停10家。

八、次日看点预告

1. 美光科技发布财报：周三发布，存储芯片超级周期受关注。
2. 白宫AI午餐会：周二举行，科技巨头高管齐聚讨论AI安全。